Mentre i tre stanno andando in direzione del luogo ove si trova l'ultima sfera, Shu spara un razzo alla loro auto e s'impossessa della valigia di Bulma. Goku cerca di acciuffarlo, ma lo perde di vista. Fortunatamente il bambino ha ancora con sé la propria sfera, cosicché Pilaf non può ancora esprimere il proprio desiderio, ch'è quello di asservire il mondo intero ai propri voleri. Anche le capsule Hoi-Poi di Bulma erano nella valigia ed ora si ritrovano appiedati; la ragazza dispera di non poter più riuscire ad esprimere il proprio desiderio, ch'è quello di trovare un bel fidanzato! In assenza di altre opzioni, Yamcha è costretto a dar loro un passaggio, così il gruppo può arrivare al castello di Pilaf. Addentratisi al suo interno, i ragazzi finiscono in un vicolo cieco, ma prima che possano tornar sui loro passi ecco scendere un muro che li intrappola.
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